克而瑞证券助力大发地产集团成功发行12亿美元优先票据

乐居财经讯 中国三角洲地区不断壮大的房地产开发商大发地产集团分别于4月18日,23日和25日,与配售代理及认购人订立1.2亿美元优先票据的认购及配售协议。本次发行人为大发地产集团,债券期限363...

日期: 2019-05-13 10:44

  乐居财经讯 中国三角洲地区不断壮大的房地产开发商大发地产集团分别于4月18日,23日和25日,与配售代理及认购人订立1.2亿美元优先票据的认购及配售协议。本次发行人为大发地产集团,债券期限363天票息13.5%。

  克而瑞证券与招银国际、海通国际等机构共同合作,助力大发地产集团顺利完成此次发行。

  大发地产集团是一家不断壮大、专注于长三角地区开发及销售住宅物业的房地产开发商,长三角项目储备占比约91%。公司总部设在上海,已在深耕长三角地区的同时还将商业版图拓展至西南地区及粤港澳大湾区。截止2018年6月30日,公司拥有由29个项目组成的多元化组合,包括24项住宅物业、四栋商业综合楼及一个办公楼层。上述所有项目中,五个项目位于上海,而24个项目位于江苏省、安徽省及浙江省。

  本次票据发行估计所得款项总额将约为1.2亿美元,此次发行所得款项净额主要用作为现有债务再融资和其他一般公司用途。

  作为一家在资本市场聚焦美好生活领域创新发展企业、地产开发企业、及物业管理服务企业的券商,克而瑞证券在股权和债权资本市场发展迅速,多次担任联席全球协调人及联席薄记管理人。此次是克而瑞证券首次参与募债发行并担任配售代理角,未来克而瑞证券将继续依靠资深团队向更多美好生活及房地产领域相关企业提供融资服务,扩展企业规模,亮相国际资本市场。

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